核心服務
身為一名財務規劃師，我協助個人與家庭釐清金錢背後的選擇， 把複雜的財務問題，轉化為清楚、可執行、能長期安心的規劃。
1.財務整體規劃
個人/家庭財務藍圖建立
收入、支出與現金流分析
中長期財務目標設定與路徑規劃
依人生階段量身打造的財務策略
2. 投資策略規劃
依風險承受度進行資產配置
長期投資策略與組合架構建議
協助理解市場邏輯，避免情緒化決策
定期檢視與策略調整建議
3. 保風險與保障規劃
保險需求與風險缺口評估
家庭與資產風險分析
不確定事件的因應與備援規劃
建立穩定的財務安全網
4. 信託與傳承規劃
信託架構與基本觀念說明
資產傳承與家族規劃思考
家庭財務治理與溝通協助
與法律、稅務專業合作的整合規劃
1.財務整體規劃
個人/家庭財務藍圖建立
收入、支出與現金流分析
中長期財務目標設定與路徑規劃
依人生階段量身打造的財務策略
2. 投資策略規劃
依風險承受度進行資產配置
長期投資策略與組合架構建議
協助理解市場邏輯，避免情緒化決策
定期檢視與策略調整建議
3. 保風險與保障規劃
保險需求與風險缺口評估
家庭與資產風險分析
不確定事件的因應與備援規劃
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4. 信託與傳承規劃
信託架構與基本觀念說明
資產傳承與家族規劃思考
家庭財務治理與溝通協助
與法律、稅務專業合作的整合規劃
1.財務整體規劃
個人/家庭財務藍圖建立
收入、支出與現金流分析
中長期財務目標設定與路徑規劃
依人生階段量身打造的財務策略
2. 投資策略規劃
依風險承受度進行資產配置
長期投資策略與組合架構建議
協助理解市場邏輯，避免情緒化決策
定期檢視與策略調整建議
3. 保風險與保障規劃
保險需求與風險缺口評估
家庭與資產風險分析
不確定事件的因應與備援規劃
建立穩定的財務安全網
4. 信託與傳承規劃
信託架構與基本觀念說明
資產傳承與家族規劃思考
家庭財務治理與溝通協助
與法律、稅務專業合作的整合規劃
五大專業服務流程
理財不該太複雜。我們透過這套五步驟流程，幫您看清財務現狀、制定具體可行的方案並確保執行到位，讓您的每一分錢都能發揮應有的效率。
01.
現況深度診斷
透過系統性的財務健檢，釐清您的收支、資產分布與潛在風險。我們先理解您的現況，才能定義通往目標的最短路徑。
01.
現況深度診斷
透過系統性的財務健檢，釐清您的收支、資產分布與潛在風險。我們先理解您的現況，才能定義通往目標的最短路徑。
01.
現況深度診斷
透過系統性的財務健檢，釐清您的收支、資產分布與潛在風險。我們先理解您的現況，才能定義通往目標的最短路徑。
02.
策略藍圖設計
結合財務計畫與您的個人價值觀，打造專屬的財務地圖。不只是選產品，而是建立一個能應對市場波動的資產配置架構。
02.
策略藍圖設計
結合財務計畫與您的個人價值觀，打造專屬的財務地圖。不只是選產品，而是建立一個能應對市場波動的資產配置架構。
02.
策略藍圖設計
結合財務計畫與您的個人價值觀，打造專屬的財務地圖。不只是選產品，而是建立一個能應對市場波動的資產配置架構。
03.
共創討論與方案校準
透明化所有決策細節，確保您完全理解規劃背後的邏輯。我們根據您的反饋微調方案，讓財務計畫與您的生活節奏達成完美同步。
03.
共創討論與方案校準
透明化所有決策細節，確保您完全理解規劃背後的邏輯。我們根據您的反饋微調方案，讓財務計畫與您的生活節奏達成完美同步。
03.
共創討論與方案校準
透明化所有決策細節，確保您完全理解規劃背後的邏輯。我們根據您的反饋微調方案，讓財務計畫與您的生活節奏達成完美同步。
04.
精準執行方案
協助您將策略轉化為實際行動。從帳戶開設、標的配置到法律文件對接，由我們把控細節，確保每一項規劃都精準到位。
04.
精準執行方案
協助您將策略轉化為實際行動。從帳戶開設、標的配置到法律文件對接，由我們把控細節，確保每一項規劃都精準到位。
04.
精準執行方案
協助您將策略轉化為實際行動。從帳戶開設、標的配置到法律文件對接，由我們把控細節，確保每一項規劃都精準到位。
05.
持續守護與優化
環境在變，您的規劃也隨之進化。我們提供定期的追蹤審視，確保您的資產在時間的複利下穩定增長，陪伴您達成終身財務安全。
05.
持續守護與優化
環境在變，您的規劃也隨之進化。我們提供定期的追蹤審視，確保您的資產在時間的複利下穩定增長，陪伴您達成終身財務安全。
05.
持續守護與優化
環境在變，您的規劃也隨之進化。我們提供定期的追蹤審視，確保您的資產在時間的複利下穩定增長，陪伴您達成終身財務安全。
Hi
Hi
Hi
完整諮詢
我們有一整套完整的流程來解決您難題，幫你看懂自身條件、調度資源，翻轉卡關的財務局面。
核心服務
身為一名財務規劃師，我協助個人與家庭釐清金錢背後的選擇， 把複雜的財務問題，轉化為清楚、可執行、能長期安心的規劃。
1.財務整體規劃
個人/家庭財務藍圖建立
收入、支出與現金流分析
中長期財務目標設定與路徑規劃
依人生階段量身打造的財務策略
2. 投資策略規劃
依風險承受度進行資產配置
長期投資策略與組合架構建議
協助理解市場邏輯，避免情緒化決策
定期檢視與策略調整建議
3. 保風險與保障規劃
保險需求與風險缺口評估
家庭與資產風險分析
不確定事件的因應與備援規劃
建立穩定的財務安全網
4. 信託與傳承規劃
信託架構與基本觀念說明
資產傳承與家族規劃思考
家庭財務治理與溝通協助
與法律、稅務專業合作的整合規劃
1.財務整體規劃
個人/家庭財務藍圖建立
收入、支出與現金流分析
中長期財務目標設定與路徑規劃
依人生階段量身打造的財務策略
2. 投資策略規劃
依風險承受度進行資產配置
長期投資策略與組合架構建議
協助理解市場邏輯，避免情緒化決策
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3. 保風險與保障規劃
保險需求與風險缺口評估
家庭與資產風險分析
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4. 信託與傳承規劃
信託架構與基本觀念說明
資產傳承與家族規劃思考
家庭財務治理與溝通協助
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1.財務整體規劃
個人/家庭財務藍圖建立
收入、支出與現金流分析
中長期財務目標設定與路徑規劃
依人生階段量身打造的財務策略
2. 投資策略規劃
依風險承受度進行資產配置
長期投資策略與組合架構建議
協助理解市場邏輯，避免情緒化決策
定期檢視與策略調整建議
3. 保風險與保障規劃
保險需求與風險缺口評估
家庭與資產風險分析
不確定事件的因應與備援規劃
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4. 信託與傳承規劃
信託架構與基本觀念說明
資產傳承與家族規劃思考
家庭財務治理與溝通協助
與法律、稅務專業合作的整合規劃
五大專業服務流程
理財不該太複雜。我們透過這套五步驟流程，幫您看清財務現狀、制定具體可行的方案並確保執行到位，讓您的每一分錢都能發揮應有的效率。
01.
現況深度診斷
透過系統性的財務健檢，釐清您的收支、資產分布與潛在風險。我們先理解您的現況，才能定義通往目標的最短路徑。
01.
現況深度診斷
透過系統性的財務健檢，釐清您的收支、資產分布與潛在風險。我們先理解您的現況，才能定義通往目標的最短路徑。
01.
現況深度診斷
透過系統性的財務健檢，釐清您的收支、資產分布與潛在風險。我們先理解您的現況，才能定義通往目標的最短路徑。
02.
策略藍圖設計
結合財務計畫與您的個人價值觀，打造專屬的財務地圖。不只是選產品，而是建立一個能應對市場波動的資產配置架構。
02.
策略藍圖設計
結合財務計畫與您的個人價值觀，打造專屬的財務地圖。不只是選產品，而是建立一個能應對市場波動的資產配置架構。
02.
策略藍圖設計
結合財務計畫與您的個人價值觀，打造專屬的財務地圖。不只是選產品，而是建立一個能應對市場波動的資產配置架構。
03.
共創討論與方案校準
透明化所有決策細節，確保您完全理解規劃背後的邏輯。我們根據您的反饋微調方案，讓財務計畫與您的生活節奏達成完美同步。
03.
共創討論與方案校準
透明化所有決策細節，確保您完全理解規劃背後的邏輯。我們根據您的反饋微調方案，讓財務計畫與您的生活節奏達成完美同步。
03.
共創討論與方案校準
透明化所有決策細節，確保您完全理解規劃背後的邏輯。我們根據您的反饋微調方案，讓財務計畫與您的生活節奏達成完美同步。
04.
精準執行方案
協助您將策略轉化為實際行動。從帳戶開設、標的配置到法律文件對接，由我們把控細節，確保每一項規劃都精準到位。
04.
精準執行方案
協助您將策略轉化為實際行動。從帳戶開設、標的配置到法律文件對接，由我們把控細節，確保每一項規劃都精準到位。
04.
精準執行方案
協助您將策略轉化為實際行動。從帳戶開設、標的配置到法律文件對接，由我們把控細節，確保每一項規劃都精準到位。
05.
持續守護與優化
環境在變，您的規劃也隨之進化。我們提供定期的追蹤審視，確保您的資產在時間的複利下穩定增長，陪伴您達成終身財務安全。
05.
持續守護與優化
環境在變，您的規劃也隨之進化。我們提供定期的追蹤審視，確保您的資產在時間的複利下穩定增長，陪伴您達成終身財務安全。
05.
持續守護與優化
環境在變，您的規劃也隨之進化。我們提供定期的追蹤審視，確保您的資產在時間的複利下穩定增長，陪伴您達成終身財務安全。
Hi
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身為一名財務規劃師，我協助個人與家庭釐清金錢背後的選擇， 把複雜的財務問題，轉化為清楚、可執行、能長期安心的規劃。
1.財務整體規劃
個人/家庭財務藍圖建立
收入、支出與現金流分析
中長期財務目標設定與路徑規劃
依人生階段量身打造的財務策略
2. 投資策略規劃
依風險承受度進行資產配置
長期投資策略與組合架構建議
協助理解市場邏輯，避免情緒化決策
定期檢視與策略調整建議
3. 保風險與保障規劃
保險需求與風險缺口評估
家庭與資產風險分析
不確定事件的因應與備援規劃
建立穩定的財務安全網
4. 信託與傳承規劃
信託架構與基本觀念說明
資產傳承與家族規劃思考
家庭財務治理與溝通協助
與法律、稅務專業合作的整合規劃
1.財務整體規劃
個人/家庭財務藍圖建立
收入、支出與現金流分析
中長期財務目標設定與路徑規劃
依人生階段量身打造的財務策略
2. 投資策略規劃
依風險承受度進行資產配置
長期投資策略與組合架構建議
協助理解市場邏輯，避免情緒化決策
定期檢視與策略調整建議
3. 保風險與保障規劃
保險需求與風險缺口評估
家庭與資產風險分析
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信託架構與基本觀念說明
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個人/家庭財務藍圖建立
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信託架構與基本觀念說明
資產傳承與家族規劃思考
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01.
現況深度診斷
透過系統性的財務健檢，釐清您的收支、資產分布與潛在風險。我們先理解您的現況，才能定義通往目標的最短路徑。
01.
現況深度診斷
透過系統性的財務健檢，釐清您的收支、資產分布與潛在風險。我們先理解您的現況，才能定義通往目標的最短路徑。
01.
現況深度診斷
透過系統性的財務健檢，釐清您的收支、資產分布與潛在風險。我們先理解您的現況，才能定義通往目標的最短路徑。
02.
策略藍圖設計
結合財務計畫與您的個人價值觀，打造專屬的財務地圖。不只是選產品，而是建立一個能應對市場波動的資產配置架構。
02.
策略藍圖設計
結合財務計畫與您的個人價值觀，打造專屬的財務地圖。不只是選產品，而是建立一個能應對市場波動的資產配置架構。
02.
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03.
共創討論與方案校準
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03.
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04.
精準執行方案
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04.
精準執行方案
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04.
精準執行方案
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05.
持續守護與優化
環境在變，您的規劃也隨之進化。我們提供定期的追蹤審視，確保您的資產在時間的複利下穩定增長，陪伴您達成終身財務安全。
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持續守護與優化
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持續守護與優化
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Hi
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